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新能源汽车板块利好消息不断 政策集中释放

2021-01-15

11月7日,新能源板块受到影响消息不断:产业方面,工信部表示正联合编成《2021年-2035年新能源发展规划》(简称《规划》),目前《规划》正处于征求意见阶段。公司方面,特斯拉通过官方微博首次发布了中国制造的Model3照片;丰田公司与比亚迪就成立纯电动的研发公司签订合资协议,新公司将于2020年在中国正式成立,丰田与比亚迪各出资50%。业内人士回应,基于对能源政策、科技进步、产业化进程的研究,长期寄予厚望新能源产业的发展前景。

利好消息不断

最近,从特斯拉上海工厂传来的好消息不断。11月7日,特斯拉通过官方微博首次公布了中国生产的Model3照片,而这直接源于上海超级工厂进度“超预期”地进入了试生产阶段。另有媒体报道,特斯拉上海工厂生产的Model3将于11月11日月亮相,国产Model3预计今年年底开始小规模交付给,明年第一季度大规模交付给。

同日,国务院印发进一步做好利用外资工作的意见。意见指出,各地区要保障内外资制造企业生产的新能源享用同等市场准入待遇。修订乘用企业平均燃料消耗量与新能源积分并行管理办法,在外方与中方合资伙伴协商一致后,容许外方在华投资的整企业间转让分数。

“特斯拉上海工厂的投产进度超出预期。”兴业证券在研报中回应,“基于对Model3竞争力的辨别、国内新能源竞争格局的分析,以及国产产业链上市公司的弹性测算,预计上海工厂明后两年产销以及国内供应链的弹性将超强市场预期。”

与此同时,比亚迪和丰田也来“发糖”。11月7日,比亚迪宣告,丰田公司与比亚迪就成立纯电动的研发公司签定合资协议。新的公司将于2020年在中国正式成立,丰田与比亚迪各出资50%。

新的公司将积极开展显电动及该辆所用平台、零件的设计、研发等相关业务。该公司将由双方专门从事相关业务的人员组建。

比亚迪方面回应,本次合资正式成立显电动研发公司设计、开发的产品将使用比亚迪现有的电动平台技术及电动零部件供给,丰田方面则在品质及安全控制标准要求把触。合营公司设计、开发的纯电动用于丰田品牌。有一点关注的是,区别于此前丰田与一、甚广的合作模式,丰田将与比亚迪积极开展“技术对等”的整研发合作,共同开发显电动和动力电池。

后补贴时代市场降温

自2009年以来,国开始大力支持新能源推广应用。在各方共同努力下,我国新能源产销规模快速增长。2018年新能源经销达到127万辆和125.6万辆,同比分别快速增长59.9%和61.7%。新能源整、关键零部件的技术水平显著提升,产业综合竞争力明显提高,已由起步期转入成长期,产品的社会认可度明显提高,产业规模效应显出,动力电池和整成本大幅上升。

虽然新能源已转入后补贴时代,但市场的销售情况仍然与国补贴政策密切挂钩。今年6月26日,被称为史上退坡幅度最大的2019年新能源补贴新政开始实施:国补贴标准减少约50%,地方补贴则必要退出,2019年补贴退坡幅度接近70%。

因此,7月以前,新能源销量确实走进了一波行情。中协数据表明,今年1-6月新能源销量已完成41.2万辆,同比增长高达111.5%。

转入下半年,新能源市场很快降温,月度销量已出现“三连跌”。7月、8月新能源销量分别为8万辆、8.5万辆,同比分别下降4.7%、15.8%,9月销量为8万辆,同比下降更是不断扩大至34.2%。

乘联会秘书长崔东树指出,6月底补贴退坡带给销售成本大幅上涨,产销各环节很难快速应付这样的成本变化。

以比亚迪为事例,其新能源的销量自7月份开始出现递增,7月至10月销量分别为16567辆、16719辆、13681辆、12567辆,同比下降幅度分别为11.84%、23.44%、50.97%、54.58%。比亚迪在三季报中预计2019年全年归属于上市公司股东的净利润为15.84亿至17.74亿元,同比下降36.19%至43.03%。

产业进入成长期

11月7日,工业和信息化部装备工业司副司长罗俊杰回应,工信部正联合编成《2021年-2035年新能源发展规划》,目前《规划》正处于征求意见阶段。《规划》面向2035年新能源的发展,着力突出“四化”,即电动化、智能化、网联化、分享化。

受此消息影响,新能源板块表现活跃,东旭光电、高澜股份、蓝思科技上涨逾5%,厚普股份、曙光股份、动力源、东睦股份涨逾4%。

东兴证券行业分析师回应,未来发展四季度,新能源月度产销数据同比下降的风险无法几乎排除;同时,产业链对补贴的依赖将进一步降低,市场配对将进一步减缓。基于对能源政策、科技进步、产业化进程的研究,长期寄予厚望新能源产业的发展前景。

招商证券行业分析师认为,近几年,海外传统大企陆续启动在新能源领域的战略投入,根据其重要型/平台的推时间,预计2020年至2021年开始将打开新一轮快速增长。中国电池材料企业在全球数码电池的发展过程中已经具备全球竞争力,而过去5年,在中国新能源产业大发展中又逐渐培育出了一些不具备竞争力的动力电池企业。长期寄予厚望有能力深度紧贴海外主流供应体系的中游公司。

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